【MANDATE】郑州建中建设开发集团委任国泰君安国际及平证证券（香港）筹划美元债券发行，预期评级BBB

发行人： 郑州建中建设开发（集团）有限公司（简称“发行人”） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、平证证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、兴证国际、中信建投国际、中国浙商银行香港分行、中信证券、信银资本、远东宏信国际、海通国际、中和金控、申万宏源（香港）、天风国际 发行条款摘要： 发行形式： 拟根据Regulation S（Category 1）发行美元计价高级无抵押债券（简称“债券”），视市场条件而定 预期发行人评级： 中证鹏元资信评估股份有限公司（简称“CSPI Ratings”）BBB 预期债券评级： 中证鹏元 BBB 币种： 美元 结构： 高级无抵押