更正：中海油定价10年和30年期美元债，规模合计15亿美元，获逾38亿美元认购

* 纽约时间9月27日承销协议经修订和重述后，2029年票据的发售价应为本金金额99.432%（而非 99.440%），对应的Yield to Maturity应为2.941%（而非2.94%）。 中国海洋石油有限公司（CNOOC Limited，883.HK，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，简称“中海油”或“担保人”）纽约时间周三（9月25日）定价两种期限的SEC Registered、本金额合计15亿美元、有担保、固定利息 (半年付息一次，日计数30/360)、高级无抵押债券，其中： 10年期、10亿美元债券CNOOC 2.875 09/30/2029，初始价T10 + 140bps区域，发行价T10 + 120bps / 99.432 / 2.941%； 30年期、5亿美元债券CNOOC 3.3 09/30/2049，初始价3.55%区域，发行价3.3% / 100 / T30 + 112.6bps。 两笔新债的最终订单量合计超过38亿美元（2.5倍认购，包含10.62亿美元承销商订单），具体分配如下： 10年期美元债 - 订单超23亿美元（来自74个账户，包含9.5亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲61%、美国32%、EMEA 7%，投资者类型分布为：银行56%、资产管理公司/基金35%、保险公司7%、养老基金/主权财富基金2%； 30年期美元债 - 订单超15亿美元（来自76个账户，包含1.12亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲55%、美国32%、EMEA 13%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金68%、保险公司30%、银行1%、养老基金/主权财富基金1%。 债券发行人是CNOOC Finance (2013) Limited（中海油的全资附属公司），担保人是中海油，债券预期评级A1 / A+（穆迪/标普）。 经扣除应付包销佣金及预计发售费用，此次发行所得款项总额估计约为14.899亿美元，将用于一般企业用途。 中国银行、中银国际、花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、UBS担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国农业银行香港分行、东亚银行、交银国际、中金公司、工银国际、法兴企业和投资银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月30日交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券将包含Make-Whole Call；此外，10年期债券将包含3-month par call（2029年6月30日或之后），30年期债券包含6-month par call（2049年3月30日或之后）。 中海油的母公司是中国海洋石油集团有限公司（China National Offshore Oil Corp.，“中海油集团”），后者由国务院国资委全资持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。