康达新材完成发行1180万美元3年期SBLC债券

上海康达化工新材料集团股份有限公司（002669.SZ，“康达新材”或“公司”）5月26日公告，2021年5月26日，上海康达新材（香港）有限公司（简称“香港公司”）完成1,180万美元三年期债券的发行。本次发行的基本情况如下： 1、发行人：上海康达新材（香港）有限公司； 2、发行方式：公开发行； 3、发行规模：3年期债券1,180万美元； 4、债券类型：美元公司债券； 5、债券交割日：2021年5月26日； 6、债券到期日：2024年5月26日； 7、债券利率：票面年息为3%，每半年付息一次； 8、债项评级：无评级； 9、清算系统：欧洲结算系统； 10、担保方：上海康达化工新材料集团股份有限公司； 11、担保金额：不超过2,000万美元； 12、担保期限：2021年5月26日 - 2024年5月26日； 13、担保方式：不可撤销的连带责任保证担保。 这笔债券由南洋商业银行（中国）有限公司提供SBLC增信。 此前，康达新材董事会于2020年3月17日审议通过了《关于下属全资孙公司拟在境外发行美元债券的议案》和《关于为下属全资孙公司在境外发行美元债券提供担保的议案》，同意公司下属全资孙公司上海康达新材（香港）有限公司（“香港公司”）在境外发行总额不超过2,000万美元（含）境外公司债券，且公司为本次发行提供担保，担保额度不超过2,000万美元（含）。该事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。