旭辉控股6.25NC4美元债定价4.40%，规模4.19亿美元，获8.1倍认购

旭辉控股（884.HK）周二（1月5日）定价一笔Reg S、6.25年期NC4、4.19亿美元债券CIFI 4.375 04/12/2027，初始价5.000%区域，最终指导价4.40% (THE #)，发行价4.40% / 99.847。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超45亿美元 (含5.7亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 最终订单量超过34亿美元（含5.7亿美元承销商订单，来自逾170个账户），投资者地域分布为：亚洲82%、EMEA及离岸美国18%，投资者类型分布为：基金/公司投资者72%、公共部门16%、银行5%、私人银行7%。 瑞士信贷、海通国际、汇丰银行（B＆D）、摩根大通、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、上银国际、中信银行（国际）、越秀证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，“旭辉控股”） 附属公司担保人：发行人的若干现有非中国附属公司 发行人评级：Ba2 Stable / BB Stable / BB Stable / BBB- Stable (穆迪/标普/惠誉/联合国际) 预期发行评级：Ba3 / BB- / BBB- (穆迪/标普/联合国际) 格式：Reg S 发行结构：固定利率、高级债券 规模：4.19亿美元 期限：6.25年期NC4 交割日：2021年1月12日 到期日：2027年4月12日 票面利率：4.375% (S/A, 30/360) 首个付息日：2021年10月12日 发行价/发行收益率：99.847 / 4.40% 赎回安排：2025年1月12日 @ 102.1875；2026年1月12日 @ 101.00；2027年1月12日 @ 100.00 所得款项用途：现有债务再融资 细节：最小面值/增量US$200,000/1,000，香港联交所上市，纽约法 契约类型：Customary HY covenant package 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、海通国际、汇丰银行（B＆D）、摩根大通、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东亚银行、上银国际、中信银行（国际）、越秀证券 ISIN: XS2280431763 TOE: 20:55 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。