浙江钱塘江投资开发3年期美元债（上海银行杭州分行SBLC），最终指导价1.95%

浙江钱塘江投资开发有限公司今日（12月17日）担保发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、高级无抵押、信用增强债券，最终指导价1.95% (the number)。 鴻昇證券、海通国际（B&D）、鼎鑫（证券）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴证国际、招商永隆银行、西证国际、光证国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浙江钱塘江投资开发有限公司由海宁市尖山新区开发有限公司100%持股，后者由海宁市财政局持股58.55%、海宁市资产经营公司持股41.45%。 条款概要如下： 发行人：众创（香港）科技有限公司（ZhongChuang (HK) Technology Company Limited） 担保人：浙江钱塘江投资开发有限公司（Zhejiang Qiantang River Investment Development Co., Ltd.） SBLC提供人：上海银行股份有限公司杭州分行（Bank of Shanghai Co., Ltd. Hangzhou Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only, Category 1 发行类型：美元计价、固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 最终指导价：1.95% (the number) 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 条款：USD200k/1k；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年12月23日 (T+4) 到期日: 2024年12月23日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：鴻昇證券、海通国际（B&D）、鼎鑫（证券）有限公司（Dingxin (Securities) Limited） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、招商永隆银行、西证国际、光证国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行 Timing：今日定价 ISIN: XS2425416851 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。