重庆丰都实业发展集团拟发3亿美元等值境外债券（含自贸区离岸人民币债券），招标1家全球协调人

7月24日消息，重庆丰都实业发展集团有限公司2023年度境外债（含自贸区债）全球协调人（暨主承销商）采购项目开启竞争性谈判。 项目概况如下： 1、采购需求：投标人以全球协调人（暨主承销商）身份，负责债券发行过程中组建其他承销团成员并负责债券国家发改委报批、发行、承销、交割结算以及后续管理等与发债相关的各项工作。 2、发行规模：本次拟发行总额不超过3亿美元（或等值）的境外债券（含自贸区离岸人民币债券）。 3、债券期限：本次境外债券（含自贸区离岸人民币债券）的期限不超过3年期（含3年）。 4、承销费用及各中介机构服务费用：以投标单位与发行人签订的协议为准，发行成功后在募集资金中直接扣除支付。 5、承包商提供包括但不限于以下服务：设计本次债券方案（发行金额、发行方式、债券期限建议、发行时间安排、销售方案等）、负责组建中介服务团队（境外律师、境内律师、债券信托人及律师/支付代理、文书代理以及印刷商等）、负责债券发行过程中组建其他承销团成员并负责债券国家发改委报批、发行、承销、交割结算以及后续管理等与发债相关的各项工作。 6、报价要求：本次报价费用按照综合费率的形式报价，综合费率包括承销费、以及债券上市及上市代理、信托人及律师/支付代理、境内外律师费用（含翻译）、印刷商、文书代理等本次债券发行所必要的中介机构等与本次发行相关的所有费用。 7、若此次债券发行失败由全球协调人（暨主承销商）自行承担包括但不限于以下费用承销费、以及债券上市及上市代理、信托人及律师/支付代理、境内外律师费用（含翻译）、印刷商、文书代理等本次债券发行所必要的中介机构费用。 项目最高限价（年化费率）为0.45 %/年，中标人数量为1名，投标保证金5万元。 供应商需具有境外债券发行资质，具有专门负责债务融资承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业人员，持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照。项目不接受联合体参与谈判。 凡有意参加谈判的供应商，请到采购代理机构领取或“重庆市公共资源交易网 (丰都县)” www.cqggzy.com/fengduweb/上下载本项目谈判文件、澄清等谈判前公布的所有项目资料。谈判文件提供期限为2023年7月24日至7月26日，响应文件递交时间为2023年7月28日09:00 - 09:30，谈判开始时间为2023年7月28日09:30。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。