岳阳城投集团最终发行2.2亿美元5年期债券，发行收益率为5.55%，较初始指导价缩减45bps

发行人: 岳阳市城市建设投资集团有限公司（Yueyang Construction and Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB- (Stable) by 惠誉 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1), 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种与规模: 2.2亿美元 期限: 5年 初始价: 6.00%区域 票面利率: 5.55% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100%/5.55% 募集资金用途: 2025年4月到期的离岸债务再融资 控制权变动: 101% Put 最小面值/增量: USD200,000/USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 交割日: 2025年2月13日 (T+5) 到期日: 2030年2月13日 联席全球协调人, 联席牵头经办人与联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、中国银河国际、海通国际、信银投资、民银资本 联席牵头经办人与联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、申万宏源(香港)、中信银行(国际)、中信证券、广发证券、中国银行、工银国际、中国民生银行香港分行、天风国际、兴证国际、中金公司、华泰国际、国泰君安国际、浦银国际 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2974521770 Common Code: 297452177