条款：广州开发区金控3年期美元债定价2.6%，规模5亿美元

发行人：广州开发区金融控股集团有限公司（Guangzhou Development District Financial Holdings Group Co., Ltd.，“广州开发区金控”） 发行人评级：BBB+ Stable / Baa1 Stable（惠誉/穆迪） 预期债项评级：BBB+ / Baa1（惠誉/穆迪） 发行类型：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S only 发行规模：5亿美元 期限：3年 交割日：2020年12月15日(T+5) 到期日：2023年12月15日 票面利率：2.6%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：本金额的100% / 2.6% 所得款项用途：现有债务再融资、一般公司用途 上市：香港联交所 / 澳交所（MOX） 适用法律：英国法 最小面值/增量：USD200,000 / USD1,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、招商永隆银行、星展银行、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 B&D：国泰君安国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN/Common Code: XS2238558659 / 223855865 TOE: 22:07 HKT 备注：12月8日定价。初始价3.05%区域，最终指导价2.60% (the #)，订单超25亿美元 (含11亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高5亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。