九龙江集团3年期“联合国可持续发展目标”点心债定价4.20%，规模21.3亿人民币

漳州市九龙江集团有限公司（“九龙江集团”）本周三（9月20日）定价一笔 Reg S、3年期、21.3亿人民币、高级无抵押、联合国可持续发展目标 (“UN SDG”) 债券 ZZJiulongjiang 4.2 09/27/2026，初始价4.70%区域，最终指导价4.20% (#)，Launch Yield 4.20%，发行价4.20% / 100。 周三午后，最终指导价发布时，新债的订单超30亿人民币（含16亿人民币承销商订单 + 7.77亿人民币 ADDITIONAL "PROP" PER SFC CODE)，预期发行规模为“人民币基准规模”。 据悉，该笔债券是全市场首单联合国可持续发展目标点心债，也是最大规模地方国企直发点心债。 国泰君安国际（B&D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、光银国际、中信银行 (国际)、中金公司、兴证国际、中信证券、中信建投国际、信银投资、浙商银行香港分行、广发证券、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银行在最后阶段移出承销团（初始价宣布时作为联席全球协调人），民银资本在最后阶段加入承销团。 发行人法律顾问是年利达（英国法）、君致律师事务所（中国法），承销商法律顾问是富而德（英国法）、君合（中国法）。发行人审计师是华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 【联合国可持续发展目标债券】 债券将作为“联合国可持续发展目标债券”发行，符合发行人的《联合国可持续发展目标框架》。公司表示，为了加强与社会责任型投资者的对话，并与国际标准相契合，集团的可持续融资框架 (“SDGF”) 将成为集团阐释其核心战略对联合国2030年可持续发展议程贡献的机会。SDGF将展示公司实现联合国可持续发展目标的努力，尤其是集团在目标11 (可持续城市和社区)、目标13 (气候行动) 和目标7 (可负担和清洁能源) 的承诺。 具体而言，债券发行所得款项净额将用于符合《联合国可持续发展目标框架》和国家发改委备案登记证明的合资格项目，这些项目将带来环境和/或社会效益，并支持集团的业务战略和可持续发展承诺。合格绿色项目种类包括绿色建筑、能效提升，合格社会项目种类包括保障性住房。 标普全球评级就《框架》出具第二方意见，证明其符合相关原则。标普指出，九龙江集团《框架》的合格标准依靠第三方和公认定义，每一合格类别均参照各分类标准、中国技术标准、认证或官方定义（就可负担的住宅而言），增强了项目遴选的可信度和透明度。此外，框架包含透明的影响指标，有助于资金提供方跟踪投资项目的绩效；该公司将根据数据的可获取性披露其计算影响指标（包括预期影响和实际影响）所采用的方法论和假设。不过，标普也指出，九龙江集团仅依靠绿色建筑认证，这些认证看似优于当地标准，但不一定阐明了最低节能要求，这限制了标普对整体影响的了解。 国泰君安国际担任独家“联合国可持续发展目标”结构顾问。 漳州市九龙江集团有限公司成立于1980年，作为一家国有企业，其90%股权由漳州国资委持有，福建省财政厅持有10%股权。集团作为漳州市政府重要的产业投融资主体，是漳州市政府优惠政策支持的重点国有企业之一。集团主要从事中成药制造、轴承制造等业务，同时参与漳州市产业园区开发和产业类项目投资。 条款概要如下： 发行人: 漳州市九龙江集团有限公司（Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd.，“九龙江集团”） 发行人评级: BBB+ (Stable) / BBB- (Stable) (联合国际/惠誉) 预期发行评级: BBB+ (联合国际) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、联合国可持续发展目标 (“United Nations SDG”) 债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3年 发行规模: 21.3亿人民币 发行收益率 / 发行价: 4.20% / 100% 票面利率: 4.20%, S/A, 30/360 定价日: 2023年9月20日 交割日: 2023年9月27日 (T+5) 到期日: 2026年9月27日 募集资金用途: 所得款项净额将用于符合《联合国可持续发展目标框架》和国家发改委备案登记证明的合资格项目，这些项目将带来环境和/或社会效益，并支持集团的业务战略和可持续发展承诺。 第二方意见提供人: 标普全球评级 细节: CNY1,000k/CNY10k；英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 交通银行、光银国际、中信银行 (国际)、中金公司、兴证国际、中信证券、中信建投国际、信银投资、浙商银行香港分行、广发证券、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际、民银资本 独家“联合国可持续发展目标”结构顾问: 国泰君安国际 B&D: 国泰君安国际 CMU Instrument Number: HSBCFB23147 ISIN: HK0000951159 Common Code: 267800588 TOE: 23:20 HKT 信托人: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。