【PRICED】临沂城市建设投资集团成功发行1.7亿美元3年期债券，发行收益率为4.85%，较初始价收窄25bps

发行人：Yi Bright International Limited 沂晟国际有限公司 担保人：临沂城市建设投资集团有限公司 担保人评级：惠誉 BBB- (稳定) 预期债项评级：无评级 债项地位：高级无抵押固定利率债券 发行方式：Reg S (Cat 1) only, Registered Form 发行规模：1.7亿美元 期限：3年期 发行收益率：4.85% 发行价格：100% 票面利率：4.85%，S/A, 30/360 初始价格指导：5.10%区域 资金用途：用于现有境外债务再融资 控制权变更回售：101% 条款：20万美元/1000美元面值；英国法 上市地点：MOX 清算系统：Euroclear及Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、兴证国际、信银投资、国泰君安国际、中信证券、中国银河国际、申万宏源（香港）、天风国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：民银资本、浙商银行香港分行、光银国际、中信银行国际、中金公司、中泰国际、上海浦东发展银行香港分行 B&D：中信建投国际 结算日：2026年6月26日 (T+3) 到期日：2029年6月26日 ISIN码：XS3418587559 共同代码：341858755 定价时间：英国时间19:29