蒙古7年期美元主权债，初始价8.25%区域

蒙古（The Government of Mongolia，Caa1 / B- / B-）正在发行一笔RegS/144a、预期评级B- / B-（标普/惠誉）、美元计价主权债。这笔债券的期限将为7年、规模为6亿美元，初始指导价定在8.25%区域。 这笔新债除用于一项“债务置换”计划（exchange offer）：用7年期的新债置换蒙古开发银行（Development Bank of Mongolia LLC）即将于2017年3月21日到期的5.8亿美元旧债（“旧债”），所筹资金将用于偿付不接受置换计划的旧债持有人，以及偿还蒙古的其他国际债务。 新债的票息将为8.75%，而置换计划的价格为1:1（即每1000美元面额旧债置换1000美元面额新债），这意味着，接受置换的旧债持有人将锁定8.75%的年化收益率。 此次发行的6亿美元新债中，约4.76亿美元债券将用于债务置换计划，其余的1.24亿美元为new cash。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。