【PRICED】复星国际最终发行4亿美元4NC2.5债券，发行收益率为6.8%

发行人：Fortune Star (BVI) Limited 母公司担保人：复星国际有限公司 母公司担保人评级：标普：BB- 稳定 预期发行评级：BB-(标普) 类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：Reg S 币种：美元 发行规模：4亿美元 期限：4NC2.5 发行价：100.00 发行收益率：6.80% 票息：6.80% Call Schedule：At 103.40%, callable at any time from March 9, 2028 to March 8, 2029;At 101.70%, callable at any time on or after March 9, 2029 日算：S/A,30/360 结算日期：2025年9月9日（T+5） 到期日：2029年9月9日 资金用途：为公司现有的部分离岸债务再融资，包括同时支付购买要约相关的任何款项，以及用于营运资金和一般公司用途 上市：新交所 最小面额/增量：20万美元/1000万美元 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行(B&D)、法国巴黎银行、东方汇理、复星国际证券、法国外贸银行、汇丰银行、摩根大通、渣打银行、法国兴业银行、中信银行国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际、工银国际 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 Common Code：317582811 ISIN：XS3175828113 TOE：11:23PM HKT