条款：珠海华发集团3年期离岸人民币“数字原生债券”定价4.50%，规模14亿人民币

发行人：Huafa 2024 I Company Limited 担保人：珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，“珠海华发集团”） 发行类型：高级无抵押、有担保、数字原生债券 (“DN债券”) 格式：Reg S (Cat 1)，无实体化（dematerialised），数字原生（digitally native）。DN债券将以无实体的记账形式发行，并通过香港金管局债务工具中央结算系统（CMU）进行结算；DN债券的创建过程利用了汇丰Orion数码资产平台，并通过其记录实际利益。 担保人评级：BBB stable / A+ stable（惠誉/联合国际） 预期发行评级：BBB / A+（惠誉/联合国际） 币种：离岸人民币 发行规模：14亿离岸人民币 期限：3年 票面利率：4.50%, 半年付息一次, 日计数ACT/365 发行价格 / 收益率：100.00 / 4.50% 定价日：2024年12月17日 交割日：2024年12月23日 (T+4) 到期日：2027年12月23日 募集资金用途：现有离岸债务再融资 最小面值/增量：离岸人民币1,000k / 10k 上市：香港联交所、澳门金交所 适用法律：英国法 清算及交割系统、DLT平台运营商：香港金管局债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) DLT平台：汇丰 Orion 平台提供方：汇丰 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰、华泰国际、中金公司、海通国际、中信证券、招银国际、澳门国际银行、兴证国际、国泰君安国际、中信建投国际、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、华金证券 (国际)、SMBC Nikko、浦银国际、Dragonstone B&D：汇丰 ISIN：HK0001085882 CMU Code：ORNHKB24006 Common Code：295708344 TOE 17:58 香港时间 注：最终指导价4.50% (the number)，Launch Yield 4.50%，Launch Size 14亿离岸人民币。 注2：发行人及担保人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法）、Campbells（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、北京大成律师事务所广州分所（中国法），Agents法律顾问是年利达（英国法及香港法）；担保人审计师是GrantThornton。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。