绿地集团2.75年/4.5年期美元债，初始价6.75%区域/7.75%区域

绿地集团今日发行两种期限的Reg S、基准规模美元债，其中： 2.75年期美元债，初始价6.75%区域； 4.5年期美元债，初始价7.75%区域。 中银国际（B&D）、花旗、中信里昂证券、国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Greenland Global Investment Limited 担保人: 绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，“绿地集团”） 担保人评级: Ba1 Stable / BB Positive / BB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Ba2 (穆迪) 格式: Reg S Only Status: 高级无抵押债券，根据发行人的80亿美元有担保中期票据计划提取 币种及规模: 美元基准规模 期限: 2.75年 丨 4.5年 初始价: 6.75%区域 丨 7.75%区域 交割日: 2020年7月22日 (T+5) 首个付息日: 2021年1月22日 丨 2021年1月22日 到期日: 2023年4月22日 丨 2025年1月22日 募集资金用途: 离岸债务再融资、一般公司用途 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 适用法律: 英国法 (担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法律) 控制权变动回售: Put at 101% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中银国际（B&D）、花旗、中信里昂证券、国泰君安国际、海通国际 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。