条款：水发集团3年期美元绿色债券定价7.20%，规模1.8亿美元

发行人: 水发国际控股 (BVI) 有限公司（Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd） 担保人: 水发集团有限公司（Shuifa Group Co., Ltd.） 担保人评级: Baa2 Negative / A Stable（穆迪/联合国际） 预期发行评级: Baa2（穆迪） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 币种 & 规模: 1.8亿美元 期限: 3年 票面利率: 7.20% (S/A, 30/360) 发行价格: 100% 发行收益率: 7.20% 定价日: 2024年3月15日 交割日: 2024年3月20日 (T+3) 到期日: 2027年3月20日 募集资金用途: 再融资集团的现有债务、补充集团的营运资金，符合《绿色债券框架》 绿色债券: 债券将在《绿色债券框架》下作为“绿色债券”发行 绿色结构顾问: 中金公司 独立认证提供方: 香港品质保证局（HKQAA） 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中金公司、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 德意志银行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中泰国际、信银投资、立鼎证券有限公司（Leading Securities Company Limited，前称“克而瑞证券有限公司 - CRIC Securities Company Limited”）、信达国际、申万宏源香港、浦银国际 ISIN / Common Code: XS2530843759 / 253084375 TOE: 23:29 香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch 注：初始价7.40%区域，最终指导价7.20% (THE NUMBER)，Launch Yield 7.20%，Launch Size 1.8亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超2.9亿美元 (含1.005亿美元承销商订单 + 6000万美元 ADDITIONAL PROP)。 注3：交银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人），浦银国际在最后阶段加入承销团。 注：发行人及担保人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、北京德恒（济南）律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是达维律师事务所（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）；集团的审计师是大华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。