济南城建集团3年期美元债，初始价2.70%区域

发行人: 济南建设国际投资有限公司（Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited） 担保人: 济南城市建设集团有限公司（Jinan City Construction Group Limited Company，简称“济南城建集团”） 担保人评级: Baa2 Positive / BBB+ Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: BBB+（惠誉） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 2.70%区域 交割日: 2021年11月10日 (T+5) 募集资金用途: 项目建设、偿还境内债务、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 新交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中金公司、中国银行、中信里昂证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、交银国际、申万宏源香港、华泰国际、信银投资、中国光大银行香港分行、光银国际、招银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。