新城发展2年期美元债，初始价7.0%区域

新城发展（1030.HK）今日发行2年期、基准规模美元债，初始价7.0%区域。 海通国际 (B&D)、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，新城晋峰证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 新城发展上次发行美元计价债券是在2020年1月，彼时，公司定价3.5亿美元债券FutureLand 6.8 08/05/2023，发行收益率7.15% / 本金额的98.933%。下图可见，经历了3月份的暴跌后，这笔存量债券的二级报价已经回到面值附近（6月3日收于99.88 mid）。 FutureLand 6.8 08/05/2023价格走势图： 图片来源：SereS（www.serespartners.com） 新债的条款概要如下： 发行人：新城发展控股有限公司（Seazen Group Limited，1030.HK，“新城发展”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 抵押：以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：Ba2 Stable / BB Stable / BB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：Ba3 (穆迪) 格式：Reg S only Status：固定利息、高级票据 规模：美元基准规模 期限：2年 初始价：7.0%区域 募集资金用途：偿还若干境外债务 条款：新交所上市; 最小面值/增量US$200k/US$1k; 适用纽约法 契约类型：Customary HY Covenants 交割日：2020年6月11日 (T+5) 清算系统：Euroclear and Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际 (B&D)、中信里昂证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：新城晋峰证券有限公司（Seazen Resources Securities Limited） Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。