工商银行伦敦分行3年和5年期浮息美元债发行

中国工商银行伦敦分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch，穆迪：A1 Stable）今日发行两笔RegS、美元基准规模、浮动利息（FRN）、高级无抵押债券，预期评级A1（穆迪），其中： 3年期浮息债，初始价3ML + 100bps区域； 5年期浮息债，初始价3ML + 110bps区域。 此次发行募集资金拟用作发行人的营运资金，及一般公司用途。债券发行后，在伦敦证交所上市，适用英国法律。 澳新银行、美银美林、汇丰、工银亚洲、中国工商银行新加坡分行、工银标准银行、Lloyds、渣打银行（B&D）、富国证券担任联席牵头经办人和联席簿记人，法国巴黎银行、东方汇理银行、National Bank Financial、法兴银行担任Co-Managers。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。