当代置业1.3亿美元363天债券定价6.5%，华融认购5000万美元

上半年最后一笔中资美元债：Modern Land 6.5% 07/03/18最终以IPT定价，发行规模仅为1.3亿美元。 当代置业（1107 HK，B2 / - / B+）周四定价一笔RegS、363天期限、无评级、美元计价高级债券，初始价6.5%区域，发行价6.5%。 周五，这笔新债的参考指导价（中间价）收于发行价（100）附近。 华融投资股份（2277 HK）周五早间公告，认购本金额5000万美元的Modern Land 6.5% 07/03/18，占债券本金总额的38.46%。 债券由当代置业作为发行人直接发行，拟以附属公司担保人为票据提供担保，并通过质押所有附属公司担保人的股本作抵押；所得款项（约1.284亿美元）用于若干现有债务再融资，及为现有及新物业项目提供资金。 票据作为绿色债券发行，旨在为符合绿色债券原则且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。 国泰君安国际、汇丰、中泰国际、中金香港证券、德意志银行、VTB Capital、浦发银行香港分行、东方证券（香港）担任此次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人，汇丰担任独家绿色结构顾问。债券发行后，将在新交所上市。 当代置业一个月前（5月底）私募发行过364天期限、1亿美元债券Modern Land 6.5% 05/31/18。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。