江阴国控3年期点心债定价3.93%，规模7.2亿人民币

江阴国有资本控股（集团）有限公司（“江阴国控”）本周一（10月9日）定价一笔 Reg S、3年期、7.2亿人民币、高级无抵押、点心债 JYSOAH 3.93 10/13/2026，初始价4.15%区域，最终指导价3.93% (The Number)，LAUNCH YIELD 3.93%，发行价3.93% / 100。 本次发行达到了“1亿美元等值人民币”的预期规模。债券由江阴国控直接发行（无增信），预期发行评级 BBB (惠誉)，募集资金用于为集团的项目提供资金、补充集团的营运资金。 中信建投国际、天晟证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行 (国际)、中金公司、中信证券、信银投资、民银资本、广发证券、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、工银亚洲、澳门国际银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。民生证券股份有限公司（Minsheng Securities Co., Ltd）担任境内协调人。 中国银河国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人法律顾问是君合（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。江阴国控的审计师是天衡会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 江阴国有资本控股（集团）有限公司（Jiangyin State-owned Assets Holding (Group) Co., Ltd.，“江阴国控”） 发行人评级: BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only (Cat 1) 币种: 人民币 发行规模: 7.2亿人民币 发行收益率: 3.93% 发行价: 100% 票面利率: 3.93%, 每年付息一次, 日计数Actual/365 期限: 3年 定价日: 2023年10月9日 交割日: 2023年10月13日（T+4） 到期日: 2026年10月13日 募集资金用途: 为集团的项目提供资金、补充集团的营运资金 控制权变动回售: 101% Put 条款: CNY1mio/CNY10k；英国法 上市: 港交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、天晟证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、中金公司、中信证券、信银投资、民银资本、广发证券、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、工银亚洲、澳门国际银行 B&D: 华泰证券 境内协调人: 民生证券股份有限公司（Minsheng Securities Co., Ltd） ISIN: HK0000957917 TOE: 9:50 PM HKT 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。