条款：北京建工5年期美元债定价T+135，规模6亿美元

发行人：北京建工（香港）有限公司（BCEG (HongKong) Company Limited） 担保人：北京建工集团有限责任公司（Beijing Construction Engineering Group Co., Ltd.，“北京建工”） 担保人评级：BBB / Stable (标普) 预期发行评级：BBB (标普) 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 格式：Reg S 发行规模：6亿美元 期限：5年 发行利差：T+135bps 发行收益率：2.22% 票面利率：2.22% S/A 30/360 发行价格：100.00 基准美国国债：T 0 ¾ 05/31/26 基准美国国债价格/收益率：99-13+ / 0.870% 交割日：2021年7月2日 (T+6) 到期日：2026年7月2日 募集资金用途：现有离岸债务再融资 选择性赎回：Make-whole Call, 1-month Par Call 上市：港交所上市 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：香港法律 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人：法国巴黎银行、中金公司、德意志银行 (B&D) 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人：中国银行、交通银行、中国光大银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、丝路国际资本 ISIN: XS2356271168 TOE: 17:12 BST ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。