北京首都创业集团最终发行4.5亿美元3年期债券，发行收益率为7.15%，较初始价收窄60bps

发行人: Central Plaza Development Ltd.1 担保人: 首创华星国际投资有限公司（BCG Chinastar International Investment Limited） 维好提供人: 北京首都创业集团有限公司（Beijing Capital Group Co.、 Ltd.） 担保人评级: 惠誉 BB+ 维好提供人评级 S&P BBB- / 惠誉 BBB- / 中诚信亚太 Ag+ 预期发行评级: Ag+ by 中诚信亚太 发行类型: 高级无抵押、 固定利息债券 格式: Regulation S、 Category 1 期限: 3年 规模: 4.5亿美元 初始价: 7.75%区域 发行价格： 100 发行收益率： 7.15% 票息： 7.15%、S/A、30/360 交割日: 2025年3月21日 (T+6) 到期日: 2028年3月21日 募集资金用途: 中长期离岸债务再融资，包括不限于同时进行的Tender Offer融资 适用法律: 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 条款: US$200K/US$1K 上市: 新交所 发行人回购： One month par call 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰、 中信证券、 中信建投国际、 海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 工银国际、 中银国际、 农银国际、 建银国际、 交银国际、 招银国际、 德意志银行、 中金公司、 中国银河国际、 国泰君安国际、 Dragonstone Capital、 华夏银行香港分行 B&D: 汇丰 ISIN： XS2867168226 Common Code： 286716822