Rabobank增发15亿欧元存托凭证

Coöperatieve Rabobank U.A.（“Rabobank”）成功增发了面值15亿欧元、无评级、基准规模、永续、每季度付息一次、不可赎回的存托凭证（depositary receipts）。所筹资金将计入Rabobank的Common Equity Tier 1 Capital，它的等级是“most deeply subordinated”。 这笔债券以面值的108%发行，获得2.4倍超额认购（包括机构投资者和零售投资者）。此次发行的初始指导价是low 6%。 存托凭证的面值将为25欧元（15亿欧元面值即6000万股），付息方式为“6.5%（即25欧元面值证券每季度付息0.40625欧元）”和“3-month average of the effective return on the most recent 9.5 to 10.5 year Dutch state loan + 150bps”之间的高者。这意味着，票面利息将不会低于6.5%。 此次增发完成后，Rabobank该类证券的存量（outstanding nominal amount）增加到74亿欧元。 此类证券在银行的债务中处于最低等级，持有人不享有投票权，而且证券条款中包含“债息取消（且不可累计）”、“不可赎回”等对债权人不利的条款。 安排此次发行的是美银美林、瑞信、摩根大通、Rabobank、ABN AMRO和ING。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。