中国恒大集团3年/5NC3美元债，初始价7.5%/8.5%区域

中国最大的房地产开发商——中国恒大集团（CHINA EVERGRANDE GROUP，3333 HK，B2 / B- / B+，“恒大”）正在发行两笔不同期限的RegS、固定利息、基准规模、美元高级债券，其中： 3年期债券初始价7.5%区域； 5年期NC3债券初始价8.5%区域。 倘最终发行，债券发行人是中国恒大集团，债券的预期评级是B3/B-（穆迪/惠誉）。所得款项用于现有债务再融资。发行后，将在新交所上市，适用纽约法律。 承销此次发行的是：瑞士信贷（B&D）、招商证券（香港）、海通国际。 恒大的现有美元债券可供参考：EVERGRANDE 8% 01/15/19的3月17日中间价在103.875，对应的YTM为5.712%（剩余期限1.83年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。