融创定价2笔共计10亿美元债券

融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918 HK，简称“融创”，穆迪：B2 Negative，标普：B+ Watch Neg，惠誉：BB- Watch Negative）周三定价两笔不同期限的RegS、共计10亿美元、高级债券，其中： 4亿美元、3年期债券Sunac 6.875 08/08/20初始价7.5%区域，发行价7.25%； 6亿美元、5NC3美元债Sunac 7.95 08/08/22初始价8.5%区域，发行价8.2%。 周四首个交易日，截至亚洲收盘，融创3年期新债指导中间价在98.7，较发行价（99.005）跌0.3pt；5年期新债则收于发行价（98.991）附近。 债券由融创直接发行，以附属公司担保人按优先偿还的基准为票据提供担保，并将附属公司担保人的股份作抵押；所得款项净额拟用于现有债务再融资。债券的预期评级是B3 / B / BB-（穆迪/标普/惠誉）。 汇丰、摩根士丹利（B&D）、中信银行（国际）、花旗、招银国际、海通国际、兴业银行香港分行、工银国际、浦银国际担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。