碧桂园增发7.25% 2026年美元债，初始价6.750%区域

碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007.HK，惠誉：BBB- Stable，穆迪：Ba1 Stable，标普：BB+ Stable，“碧桂园”或“发行人”）今日增发原有美元债券Cogard 7.25 04/08/2026 (XS1974522937)，初始价（Initial Price Guidance）6.750%区域，预期增发规模为“美元基准规模”，增发募集资金主要用于现有境外债务再融资。 SereS的数据显示，增发标的昨日（7月10日）收盘在104.5 / 6.37% YTM（剩余期限6.75年）。 摩根士丹利、高盛（B&D）、摩根大通担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，7月18日 (T+5) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 增发标的（Original Notes）最初定价于2019年3月28日，是一笔Reg S、7年期NC4（2026年4月8日到期）、票息7.25%、9.5亿美元、高级债券，发行价7.25% / 100；债券由碧桂园直接发行，附属公司担保人（碧桂园的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以所有初始附属公司担保人的股份作抵押，债项评级BBB-（惠誉）。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/ US$1,000。 增发标的最初发行时，碧桂园主席杨国强先生认购了3亿美元本金额。 债券的可赎回条款如下： 2023年4月8日或其后任何时间，发行人可随时及不时按赎回价（本金额的103.625%，另加应计利息）赎回全部或部分票据； 2024年4月8日或其后任何时间，赎回价为101.8125%； 2025年4月8日或其后任何时间，赎回价为100%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。