条款：重庆市万盛工业园区开发建设有限公司3年期点心债定价7.50%，规模3.655亿人民币

发行人：重庆市万盛工业园区开发建设有限公司（Chongqing Wansheng Industrial Park Development and Construction Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 格式：Regulation S only (Category 1) 币种：人民币 发行规模：3.655亿人民币 期限：3年 票面利率：7.5%，每年付息一次，日计数30/360 发行收益率：7.5% 发行价：100% 上市场所：香港联交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 定价日：2023年12月15日 交割日：2023年12月19日 (T+2) 到期日：2026年12月19日 募集资金用途：项目融资、补充营运资金 控制权变动回售：Put 100% 联席全球协调人: 兴证国际、金洲证券有限公司（Golden Continent Securities Co.、Limited）、民银资本、国泰君安国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴证国际、金洲证券有限公司、民银资本、国泰君安国际、中汇国际证券、佳涌证券（Excellent Tide）、海通国际、中泰国际、中国银河国际、金信期盈 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2735854940 TIMING: HKT 18:18 注：最终指导价7.50% (the number)。 注：国泰君安国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。