【PRICED】镇江交通产业集团最终发行2.2亿美元债券（3年期），发行收益率4.78%

发行人：镇江交通产业集团有限公司 发行人评级：BBBg+ [中诚信亚太] 预期债项评级：BBBg+ [中诚信亚太] 发行类型：高级无抵押固定利率可持续发展债券 发行格式：Regulation S Only (Category 1) 发行规模：2.2亿美元 期限：3年期 发行价格/收益率：100% / 4.78% 票息：4.78% (Semi-annual, 30/360) 结算日：2025年7月16日 (T+5) 到期日：2028年7月16日 资金用途：根据发改委备案为现有离岸债务再融资，并等额融资合格社会项目 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 面额：20万美元/1,000美元 上市地点：香港交易所 清算系统：Euroclear/Clearstream 适用法律：英国法 独家社会项目结构顾问：东方证券（香港） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券（香港）、中信证券、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、海通国际、淞港国际证券、建银国际、南洋商业银行、华夏银行香港分行、中信银行国际、中国银河国际、JQ Securities、民银资本 B&D：中金公司 通用代码：310714798 ISIN：XS3107147988 定价时间：21:00 HKT