昆仑万维寻求发行境外高级美元债券，规模不超过3亿美元

北京昆仑万维科技股份有限公司（Beijing Kunlun Tech Co., Ltd.，300418 SZ，以下简称“昆仑万维”或“公司”）1月31日公布，公司董事会于2018年1月30日审议通过《关于下属子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》，拟以境外全资子公司作为发行主体发行境外美元债券。发行总规模不超过3亿美元（含3亿美元），期限不超过5年（含5年），募集资金用途为：偿还境内外债务、支付境内外投资项目款、境外子公司运营资金及公司境内外一般经营用途。 昆仑万维将为本次境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保。 具体方案如下： （一）发行主体：公司全资子公司昆仑集团有限公司的境外全资子公司Cayman Kunlun Group（注册于开曼群岛） （二）发行规模：发行总规模不超过3亿美元（含3亿美元），具体金额以国家相关部门备案金额为准 （三）债券种类：境外高级美元债券 （四）发行期限：不超过5年（含5年）（可分期发行，根据市场情况确定） （五）发行利率：根据市场情况确定 （六）资金用途：偿还境内外债务、支付境内外投资项目款、境外子公司运营资金及公司境内外一般经营用途 （七）担保措施：公司为发行人于境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保 （八）上市地点：香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所 （九）决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起，至相关发行事项办理完毕之日止 昆仑万维的主营业务是“社交媒体和内容平台”，其四大产品板块包括： 1、以昆仑游戏和闲徕互娱（于2017年2月并表）为核心的移动游戏平台业务； 2、以1Mobile和Brothersoft为核心的海外软件商店平台业务； 3、以Opera新闻信息流（截至2016年底尚未纳入合并报表范围）为核心的社交媒体业务； 4、以男同社区Grindr（2016年4月并表）为核心的亚文化社交媒体业务。 2016年全年，昆仑万维实现营业收入24.25亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。