盈大地产5NC3美元债，初始价5.35%区域

盈大地产（00432.HK）今日（6月8日）发行Reg S、无评级、5年期NC3、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价5.35%区域。 债券将由 PCPD Capital Limited 发行、盈大地产提供担保，并由电讯盈科提供“不具约束力的支持函”。 瑞士信贷、星展银行、汇丰、摩根大通（B&D）、摩根士丹利、SMBC Nikko、渣打银行担任联席全球协调人及联席账簿管理人，美银证券担任联席账簿管理人。 本次发行所得款项将用作为收购要约提供资金，其余用作一般公司用途。收购要约指盈大地产6月7日宣布的、针对7亿美元存量债券 PCPD 4.75 03/09/2022 的现金收购要约，收购价为本金额的101.80%，要约不设接纳上限。 条款概要如下： 发行人：PCPD Capital Limited 担保人：盈科大衍地产发展有限公司（Pacific Century Premium Developments Limited，00432.HK，“盈大地产”） 不具约束力支持函提供人：电讯盈科有限公司（PCCW Limited，8.HK） 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押、有担保票据 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 初始价：5.35%区域 期限：5年期NC3 到期日：2026年6月 [●] 日 交割日：2021年6月18日 (T+8) 发行人赎回选择权：首个可赎回日之前，Make-whole Call (T + [●] bps)；发行后第3年末，可以按“Par + 50% coupon”的价格赎回；发行后第4年末，赎回价为“Par + 25% coupon” 控制权变动回售：101% Investor Put 控制权变动触发门槛：电讯盈科、李泽楷及/或其关联方对盈大地产的合计持股低于40%（当前持股高于50%）。 募集资金用途：为盈大地产6月7日宣布的同步收购要约提供资金，以及一般公司用途 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人：瑞士信贷、星展银行、汇丰、摩根大通（B&D）、摩根士丹利、SMBC Nikko、渣打银行 联席账簿管理人：美银证券 TIMING：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。