天津物产将发RegS美元债券

天津物产集团有限公司（Tewoo Group Co., Ltd.，惠誉：BBB-，以下简称“天津物产”）计划于近期发行一笔RegS美元债券。据悉，这笔债券将由天津物产的全资子公司Tewoo Group Finance No 2 Limited发行，天津物产提供担保，债券的预期评级是BBB-（惠誉），与担保人评级相同。 公司将于12月5日起在境外召开固定收益投资者会议，负责安排的是巴克莱和国泰君安国际。 天津物产的业务涉及大宗商品（含进出口）、现代物流等，其中大宗商品主要包括金属（黑色金属、有色金属）、能源资源（煤炭、焦炭、燃料油）、矿产（铁矿、有色矿）、化工、汽车机电等五大类别。2015年，天津物产实现营收642亿美元、利润1.6亿美元，期末总资产为352亿美元；在2016年的《财富》500强榜单上排名122位（按最近一财年的营收排名）。 截至2016年6月底，天津市国资委全资持有天津物产。 天津物产目前有一笔5亿美元债券TEWOO 2.875 11/03/17（穆迪：A1）在二级市场流通，由天津物产提供维好，工商银行天津分行提供备用信用证担保（SBLC），基本上可以看做是工商银行的信用。 COBI Local SOE Index中，综合评级BBB3（相当于惠誉BBB-）的地方国企美元债券有一笔，是上海华谊集团（维好）的3.5亿美元债券HUAYI 4 12/02/19，这笔债券的当前中间价（12月2日11:00）在100.647，YTM（剩余期限3年）3.769% / T3+236bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。