5月25日一级市场回顾：招银国际、中铝集团、瑞声科技、江苏沙钢集团、九江城发集团、中裕燃气、金科股份、绿地香港、佳兆业、福建阳光集团、长江基建、ESR Cayman、国任保险、微盟集团、嵊州市交通发展、成都兴锦生态建设投资集团

本周二，一级市场有8笔新交易宣布。 【NEW DEAL】 招银国际3年期美元债，初始价T3+150区域，最终指导价T3+110 (#)，订单超25亿美元（含8.45亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中铝集团5年期美元债，初始价T5+185区域，最终指导价T5+145 (THE #)，订单超40亿美元（含5.35亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 瑞声科技5年和10年期美元债，初始价T5+225区域 / T10+270区域，最终指导价T5+185 (#) / T10+225 (#)，订单超52亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”。 江苏沙钢集团3年期美元债，初始价3.8%区域，最终指导价3.3% (#)，订单超15亿美元（含1.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 九江城发集团3年期美元债，初始价3.90%区域，最终指导价3.45% (#)，订单超14亿美元（含3.8亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 中裕燃气3年期美元债，初始价6.1%区域，最终指导价6.0%，订单超5.2亿美元，预期发行规模为2亿美元。 金科股份3年期美元债，初始价7.7%区域，最终指导价7.5% (THE #)，订单超14.5亿美元（含1亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 绿地香港拟发364天美元债券，电话会5月25日 - 26日召开，预计27日定价。 【PRICED】 佳兆业5NC3可持续发展债券定价11.65%，规模3亿美元，获8.3倍认购。 福建阳光集团12% 2024年债券增发1.25亿美元，增发价12%。 长江基建永续NC5美元次级债（Fixed-for-life）定价4.2%，规模3亿美元，订单超9亿美元。 ESR Cayman 5.65%次级永续债增发1.5亿新币，增发收益率5.64%。 国任保险5年期美元债定价T5 + 260bps，规模5.6亿美元。 国任保险2年期点心债定价4.2%，规模2.5亿人民币。 微盟集团定价5年期NP3、3亿美元零息可转债，到期收益率1%。 【其他消息】 5月25日消息，嵊州市交通发展有限公司寻求发行境外美元债，规模不超过3亿美元、期限不超过5年，开始进行承销商遴选。 5月25日消息，成都兴锦生态建设投资集团有限公司美元债全球协调人项目招标代理服务机构竞争性磋商公告。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。