杭州上城区国有资本运营集团（“上城资本”）3亿美元等值境外债券项目，中金公司/兴证国际联合体为全球协调人第一中标人

2月3日消息，杭州上城区国有资本运营集团有限公司（Hangzhou Shangcheng State-Owned Capital Operation Group Co., Ltd.，“上城资本”）2023年度境外发行债券全球协调人及账簿管理人资格项目中标结果公告： - 第一中标人：中国国际金融香港证券有限公司、兴证国际证券有限公司 - 第二中标人：国泰君安证券（香港）有限公司、财通国际证券有限公司 SereS Deal Pipeline的资料显示，上城资本是在1月12日宣布该项目的公开招标，开标日期在2月2日。项目概况如下： （1）发行品种：境外债券，币种不限。 （2）发行规模：3亿美元（含）或等值其他币种，具体视品种而定（以实际发行金额为准）。 （3）发行期限：不超过（含）3年，具体视品种而定。 （4）募集资金用途：按照监管机构规定使用，包括但不限于偿还原有债项、项目资金或补流等。 （5）招标范围：主要包括发行境外债券全球协调人及账簿管理人职责；负责完成此次债券发行在国家发改委、外管局、商务部等政府部门的审批备案等工作；负责完成募集资金其他工作；负责协助完成境内外律师（包括不限于发行人、安排人、信托人等）咨询服务、评级机构评级咨询服务、信托人及代理人服务、印刷服务、路演、联交所豁免及上市服务、传票代理人服务等中介机构的委任、沟通协调等直至债券发行完成所涉及到的一切工作。 杭州上城区国有资本运营集团有限公司的前身“杭州江干区国有资产经营管理有限公司”成立于2001年，该公司由杭州市上城区财政局（区政府国有资产监督管理办公室）100%持股。 SereS的数据显示，杭州上城区国有资本运营集团有限公司2022年11月发行过一笔2.08亿美元债券 HZSCSO 6.5 11/03/2023 (维好结构、364天美元债)，财通国际、国泰君安国际、中信证券、中金公司担任联席全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。