更新：众安在线5年期美元债定价T5+285，规模6亿美元，订单超16亿美元

* 补充了book stats。 众安在线（6060.HK）周四（7月9日）定价Reg S、5年期、6亿美元债券ZAOnline 3.125 07/16/2025，初始价T5+330区域，最终指导价T5+285，发行价T5+285。发行价较初始价收窄45基点。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超35亿美元 (含6.5亿美元承销商订单)。 新债的最终订单量超过16亿美元（含6.5亿美元承销商订单，来自63个账户），投资者地域分布为：亚太地区94%、EMEA 6%，投资者类型分布为：银行37%、资产管理公司/基金36%、私人银行20%、经纪商/自营/其他7%。 摩根大通（B&D）、瑞士信贷、中金公司、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，UBS、海通国际、中银国际、农银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司官网的资料显示，众安在线财产保险股份有限公司是中国首家互联网保险公司，2013年揭牌开业，2017年在香港联交所主板上市。公司总部位于上海，不设任何分支机构，完全通过互联网展业。于2019年，众安服务逾4.8亿用户，总保单突破80亿张，在全国财险市场居第11位。 条款概要如下： 发行人：众安在线财产保险股份有限公司（ZhongAn Online P&C Insurance Company Limited，6060.HK，“众安在线”） 发行人评级：Baa1 Stable (穆迪) 预期发行评级：Baa2 (穆迪) 发行类型：美元计价、高级无抵押票据 格式：Regulation S 规模：6亿美元 期限：5年期 票面利率：3.125% 发行价/发行收益率：100 / 3.125% 发行利差：CT5+285bps 基准美国国债价格/收益率: 99-28 / 0.275% 基准美国国债：T 0 ¼ 06/30/25 Govt 交割日：2020年7月16日 (T+5) 到期日：2025年7月16日 选择性赎回: (i) 2025年4月16日之前，Make Whole Call; (ii) 2025年4月16日及其后，3-month par call 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 细节：港交所上市；英国法；US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通、瑞士信贷、中金公司、摩根士丹利 联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS、海通国际、中银国际、农银国际 B&D: 摩根大通 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。