佛山市高明建设投资集团3年期人民币自贸债（可持续发展债券），最终指导价4.50% (#)

佛山市高明建设投资集团今日（1月10日）发行Reg S、无评级、3年期、人民币计价（规模待定）、高级无抵押、自贸区离岸债，最终指导价4.50% (#)。 债券将根据发行人的《可持续融资框架》作为“可持续发展债券”发行，募集资金用于为集团的合格项目融资或再融资。中国节能皓信环境顾问集团出具第二方意见，国泰君安国际担任独家可持续结构顾问。 国泰君安国际、金桥证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、兴证国际、财通国际、中金公司、招银国际、海富证券（Joy Rich Securities）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是君合（英国法）、泰和泰律师事务所广州分所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法）。 佛山市高明建设投资集团由佛山市高明区国有资产监督管理局和广东省财政厅分别持股90%和10%，是高明区重大项目建设运营主体，主营土地开发、有轨电车运营及肉类加工等业务。 条款概要如下： 发行人: 佛山市高明建设投资集团有限公司（Foshan Gaoming Construction Investment Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 币种及规模: 人民币计价、规模待定 最终指导价: 4.50% (#) 交割日: 2023年1月17日 (T+5) 期限: 3年 控制权变动回售: 101% Put 募集资金用途: 根据《可持续融资框架》为集团的合格项目融资或再融资。 可持续发展债券: 债券将根据发行人的《可持续融资框架》作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 中国节能皓信环境顾问集团 条款: CNY1,000k / CNY10k；英国法 (与CCDC的服务协议受中国法律管辖)；澳门金交所上市 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code: G238009 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、金桥证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、兴证国际、财通国际、中金公司、招银国际、海富证券（Joy Rich Securities） 独家可持续结构顾问: 国泰君安国际 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。