华南城2023年次新债增发5000万美元

华南城（1668.HK）3月17日晚间公告，于2021年3月17日，在原有次新债 SouthCity 11.95 02/09/2023 的基础上、就5000万美元增发票据与建银国际（经办人）订立认购协议。 新票据将会与原有票据合并组成为单一系列。 建银国际担任增发的全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。 增发债券将于2021年3月22日交割，在新交所上市。 发行票据估计所得款项总额将约为4826万美元，主要用作现有债务再融资及一般公司用途。 原有票据刚刚于2021年3月2日定价、3月9日完成发行，原始本金额为1.75亿美元，期限为1年零11个月（1.92年）。 本次增发后，债券本金额将增至2.25亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。