条款：中教控股3年期点心债（亚洲开发银行旗下CGIF基金提供担保）定价4.25%，规模5亿人民币

发行人：中国教育集团控股有限公司（China Education Group Holdings Limited，0839.HK，简称“中教控股”） 担保人：信用担保与投资基金（Credit Guarantee and Investment Facility，简称“CGIF”，为亚洲开发银行旗下信托基金） 担保人评级：AA Stable (标普) 预期发行评级：AA (标普) 格式：Regulation S only, Category 1 发行类型：离岸人民币计价点心债，由 CGIF 提供无条件及不可撤销担保 等级：高级无抵押 期限：3年 规模：5亿人民币 票面利率：4.00%, 半年付息一次, 日计数ACT/365 发行价格：99.302 发行收益率：4.25% 定价日：2022年3月16日 交割日：2022年3月22日 (T+4) 到期日：2025年3月22日 募集资金用途：用于收购中国的高校及/或高等教育机构、兴建广州应用科技学院 (前称广州松田学院) 位于中国肇庆的新校区一期、补充离岸营运资金 条款：CNH 1,000k / 10k；英国法 上市：新交所 清算系统：CMU, with linkage to Euroclear / Clearstream 独家全球协调人：渣打银行 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、交通银行、招商永隆银行、汇丰、UBS ISIN：HK0000802055 TOE：20:23PM 香港时间 注：最终指导价4.25% (the number)，峰值订单超9亿人民币（含3亿人民币承销商订单，HKT 16:45PM）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。