旭辉控股2年期点心债定价7.75%，规模10亿人民币

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884 HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB- Positive，惠誉：BB Stable，“旭辉控股”）周四定价Reg S、2年期（2020年9月20日到期）、本金额10亿离岸人民币（CNH）、票面利率7.75%（每半年期末支付）、高级无抵押、点心债CIFI 7.75 09/20/20，最终指导价（Final Price Guidance）7.75%（the number），发行价7.75% / 100。 周五早盘，新债交易在99.9/100.1。 债券由旭辉控股直接发行，附属公司担保人（旭辉控股的若干境外附属公司）提供担保，债券预期评级BB（惠誉）。 扣除包销折扣及佣金以及其他开支后，此次发行募集资金净额约为人民币9.8亿元，将用于现有债务（包括初始买方 [渣打银行] 为贷款方的债务责任）再融资及/或一般企业用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为CNH1,000,000 / CNH10,000。 渣打银行为独家全球协调人及票据的初始买方。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。