条款：信阳市宏信国有资本运营集团3年期点心债（河南中豫信用增进有限公司提供担保）定价6%，规模4.06亿人民币

发行人：信阳市宏信国有资本运营集团有限公司（Xinyang Hongxin State Owned Capital Operation Group Co., Ltd.） 担保人：河南中豫信用增进有限公司（Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.） 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 发行规模：4.06亿人民币 期限：3年 票面利率：6%, 日计数30/360 发行价：100 发行收益率：6% 定价日：2024年6月27日 交割日：2024年7月5日 到期日：2027年7月5日 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：澳门金交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：金奥证券、天风国际、海通国际、国元证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中和金控、申万宏源香港、华福国际、远征证券有限公司（Expedition Securities Limited）、华泰国际、东兴证券 (香港)、圆通环球证券 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN：HK0001032033 Common Code：285046785 CMU Code：KWHKFB24058 LEI：8368009C9AG1LQV8MO03 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：发行人法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（英国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法）、湖南金州律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法）；发行人审计师是河南守正创新会计师事务所 (普通合伙)、亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙) 焦作分所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。