【NEW DEAL】天长农业发展拟发行3年期美元可持续发展债券，初始指导价为6.45%区域，四川金玉融资提供担保

发行人：天长市农业发展有限公司 担保人：四川省金玉融资担保有限公司 发行人评级：大公国际：iBBB 预期发行评级：iBBB(大公国际) 类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券 发行规则：Reg S 币种：美元 期限：3年期 初始指导价：6.45%区域 交割日：2025年7月14日 到期日：2028年7月14日 资金用途：用于为可持续融资框架中定义的合格项目融资和/或再融资，并用作合格项目的营运资本 可持续发展债券：该等债券将在可持续融资框架下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人：中诚信绿金国际 独家可持续发展结构顾问：兴证国际 控制权变更回售：101% 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法/香港特区法 独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际 联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、东吴证券(香港)、申万宏源香港、国元证券香港、中国银河国际、国证国际证券、中诚国际证券、丹山资本、民银资本、星河证券、港达证券、粤商国际证券、星空证券、中环国际证券、东方汇财证券、香港万峰证券、圆通环球证券、鸿昇证券、国都证券(香港)、天风国际、信仁证券、淞港国际证券、汇金国际证券、申投证券、长江证券香港、英皇证券、富强证券、金裕富证券、泰达证券、同一证券、众和证券、霁海国际证券(香港)、溢胜证券亚洲、海通国际、博威环球证券、华瑞证券 清算机构：CMU连接Eurcoclear/Clearstream ISIN：HK0001166856 CMU CODE:KWHKFB25026 COMMON CODE:311309765 Timning：最早今日定价