更新：中国诚通拟发维好美元债券（诚通香港担保），电话会1月10日起召开、最早1月12日定价

* 补充了拟发行期限、预计定价日、可比债券。 1月10日消息，中国诚通控股集团有限公司（China Chengtong Holdings Group Limited，“中国诚通”或“维好提供人”）拟维好发行Reg S、3年及/或5年期、美元计价、基准规模、有担保、高级无抵押、固定利息债券。 公司已委任巴克莱、美银证券、花旗、中信银行（国际）、农银国际、交通银行、中金公司、星展银行、诚通香港资产管理（Chengtong Hong Kong Asset Management）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任交银国际、建银国际、中国建设银行 (亚洲)、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、海通国际、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、瑞穗证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于1月10日 - 11日，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早1月12日（周三）定价。 倘最终发行，债券发行人是 CCTHK 2021 Ltd.，担保人是中国诚通香港有限公司（China Chengtong Hong Kong Company Limited，简称“诚通香港”），并由中国诚通提供维好、流动性支持及EIPU。 诚通香港（担保人）的主体评级是 Baa1 Stable / BBB+ Stable（穆迪/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 Baa1 / BBB+（穆迪/惠誉）。 本次发行募集资金将用于：营运资金、偿还现有债务、拨付监管批准的项目、其他一般公司用途。 债券发行后，将在港交所挂牌上市。 SereS的资料显示，中国诚通现有一笔5亿美元存量债 ChengTong 3.625 08/08/2022 下半年到期，也是“维好+担保”信用结构。 中国诚通由国务院国资委100%持股。 据承销商，可比债券包括： 国家开发投资集团 SDIC 1.875 11/22/2026 (A2/-/A+)，bid 在 T5+53 / G+54 建银投资 JianyinInv 1.5 08/27/2025 (A2/-/A+)，bid 在 T2+126 / G+85 中化香港 SinochemHK 1.5 11/24/2024 (A3/A-/A)，bid 在 T2+106 / G+79 中化香港 SinochemHK 2.25 11/24/2026 (A3/A-/A)，bid 在 T5+100 / G+101 北京控股 BEHL 2 05/06/2026 (Baa1/BBB+/-)，bid 在 T5+88 / G+99 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。