广州地铁私募发行6.3亿美元、票息4.4%、2年期美元债

广州地铁集团有限公司（Guangzhou Metro Group Co., Ltd.，穆迪：A3 stable，惠誉：A stable，简称“广州地铁”）于8月20日私募发行Reg S、无评级、本金额6.3亿美元、2年期（2018-08-27 ~ 2020-08-27）、票面利率4.4%（半年付息一次，日计数30/360）、高级定息债券GZMetro 4.4 08/27/20，发行利率4.4%，现金发行价100。 债券由广州地铁直接发行，募集资金主要用于置换现有离岸债务，以及境内项目建设。债券的最小面值/增量为USD200k/1k。 债券不上市，适用英国法。 债券包含Change of Control Put（101%）。 安排此次发行的是：广发证券、交通银行、信银资本、工银国际、兴业银行香港分行、国泰君安国际、永隆银行、光银国际。 华尔街交易员的数据显示，广州地铁现有2笔维好结构的美元债券在二级市场流通：4亿美元的GZMetro 2.875 12/03/18（剩余期限97天），以及2亿美元的GZMetro 3.375 12/03/20。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。