11月19日一级市场回顾：岳阳城投集团、江苏科维控股、天保投控、济南产发、东方财富、中化香港、台州国投、邳州交控/润城集团、哔哩哔哩、东营区财金控股集团、成都空港兴城集团、国泰租赁、广州知识城集团、淮安投控（前淮安水利）、江西兴国城投

【NEW DEAL】 岳阳城投集团5年期美元债，初始价3.5%区域，最终指导价3.48% (the number)，预期发行规模为“美元基准规模”。 江苏科维控股3年期美元债（浙商银行南京分行SBLC），初始价2.2% (THE NUMBER)，最终指导价1.98% (THE NUMBER)，发行价1.98% / 100（票面利率1.98%），发行规模8000万美元。 江苏科维控股3年期美元债（江苏银行常州分行SBLC），初始价2.2% (The Number)，最终指导价1.98% (The Number)，发行价1.98% / 100（票面利率1.98%），发行规模8300万美元。 天保投控3年期美元债（渤海银行天津自贸区分行SBLC），最终指导价3.0% (the number)，发行价3.0% / 100（票面利率3.0%），发行规模2亿美元。 【MANDATE】 济南产发拟发美元债券，7家银行获委任。 更新：东方财富拟发3年期美元债券，电话会11月18日 - 19日召开（Mandate已于18日宣布）。 【PRICED】 中化香港3年/5年期美元债定价T3+70bps/T5+105bps，规模合计8亿美元（3亿 + 5亿），最终订单合计超18亿美元（含7.95亿美元承销商订单）。 中化香港4年期欧元债定价MS+100bps，规模5亿欧元，最终订单超过9.5亿欧元（含4亿欧元承销商订单。 台州国投3年期美元债（宁波银行台州分行SBLC）定价2.02%，规模9000万美元。 邳州交控364天5600万美元债券定价5.4%，润城集团提供担保。 【其他消息】 哔哩哔哩拟发行14亿美元可持续发展可转债（含2亿美元增额权），期限为5年期NP3。 东营区财金控股集团境外债券发行专项法律服务采购项目成交公示。 成都空港兴城集团5亿美元境外债项目，交银国际、安信国际联合体中标全球协调人。 国泰租赁寻求发行5亿美元境外债券，招标2-3家全球协调人。 广州知识城集团寻求发行5亿美元等值境外债券，招标3名全球协调人。 淮安投控（前淮安水利）3亿美元债券项目招标境内外律师，项目已获发改委外债备案登记。 江西兴国城投寻求发行境外美元债券，招标承销商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。