兖矿集团增发Yankuang 4.75 11/30/20，初始价Low 5%区域

兖矿集团有限公司（Yankuang Group Company Limited，以下简称“兖矿集团”）今日增发现有4亿美元、2020年到期美元债Yankuang 4.75 11/30/20（剩余期限2.9年），增发规模为“基准规模”，增发初始价Low 5%区域。 现有债券2017年11月23日定价，是一笔RegS、无评级、高级无抵押债券，发行价5% / 99.311；华尔街交易员的数据显示，债券的当前（北京时间11:00）中间价在5.03% / 99.241。 Yankuang 4.75 11/30/20由Yankuang Group (Cayman) Limited（兖矿集团的全资子公司）发行，兖矿集团提供担保。 此次增发募集资金用于一般公司用途，包括偿还债务、补充营运资金。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 高盛（B&D）、中泰国际担任本次增发的联席全球协调人，高盛、中泰国际、交通银行、广发证券担任联席牵头经办人。 兖矿集团是以煤炭及煤化工、装备制造、金融投资为主导产业的山东省省属国有特大型能源企业，由山东省国资委持股70%，山东省社会保障基金理事会持股30%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。