广州基金3年期人民币点心债,初始价4.20%区域
发行人: Vertex Capital Investment Limited
担保人: 广州产业投资基金管理有限公司(Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd.,“广州基金”)
担保人评级: A- stable(惠誉)
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S, Category 1
发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券
币种及规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 4.20%区域
交割日: 2024年3月21日 (T+5)
募集资金用途: 再融资现有中长期债务
控制权变动回售: Put at 101%
最小面值/增量: CNY1,000,000/10,000
适用法律: 英国法
上市: 港交所
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中信证券、中金公司、农银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、浙商银行香港分行、光银国际、中国光大银行香港分行、广发证券、招商永隆银行、华夏银行香港分行、中国建设银行 (亚洲)、海通国际、能敬资本管理有限公司、中信银行 (国际)、民银资本、兴证国际
Timing: 最早今日定价
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