建业地产4NC2美元债定价7.35%，规模3亿美元

建业地产（832.HK）周三（8月5日）定价Reg S、4年期NC2、3亿美元债券CCRE 7.25 08/13/2024，初始价7.65%区域，最终指导价7.35% - 7.4% (WPIR)，发行价7.35% / 本金额的99.659%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超10.5亿美元（含4.35亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 尚乘、美银证券、中国光大银行香港分行、招银国际、星展银行、德意志银行（B&D）、国泰君安国际、海通国际、渣打银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人: 建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，“建业地产”） 附属公司担保人: 发行人的若干离岸附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: BB- Stable (惠誉) / Ba3 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) 预期发行评级: BB- (惠誉) / B1 (穆迪) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Regulation S only 规模: 3亿美元 期限: 4年期NC2 票面利率: 7.25%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率: 7.35% 发行价: 本金额的99.659% 到期日: 2024年8月13日 交割日: 2020年8月13日 (T+5) 发行人赎回选择权: 2022年8月13日及其后任意一日，发行人可以按本金额的103.625% (par + half coupon) 赎回；2023年8月13日及其后任意一日，赎回价为本金额的101.813% (par + quarter coupon) 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 偿还一年内到期之现有中长期境外债项 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 尚乘、美银证券、中国光大银行香港分行、招银国际、星展银行、德意志银行（B&D）、国泰君安国际、海通国际、渣打银行、UBS 受托人：德意志信托 (香港) 有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。