郑州兴港投资集团3年期美元债定价3.4%，规模3亿美元

郑州航空港兴港投资集团有限公司（“郑州兴港投资”）周三（6月10日）定价3年期、3亿美元债券ZZXinggang 3.4 06/17/2023，初始价4.0%区域，最终指导价3.4%，发行价3.4% / 本金额的100%。 这是郑州兴港投资首次发行美元计价债券。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超17亿美元（含8.5亿美元承销商订单）。 中金公司（B&D）担任独家全球协调人，中金公司、兴业银行香港分行、交通银行、光银国际、渣打银行、中信建投国际、中银国际、招商永隆银行、中信银行（国际）、东兴证券（香港）、国泰君安国际、中国民生银行香港分行、浦发银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 惠誉在2020年4月28日发布郑州兴港投资首次 ‘BBB+’ 的发行人违约评级，展望稳定（独立信用状况为‘b’）。 条款概要如下： 发行人：郑州航空港兴港投资集团有限公司（Zhengzhou Airport Economy Zone Xinggang Investment Group Co., Ltd.，“郑州兴港投资”） 发行人评级：BBB+ Stable (惠誉) 预期票据评级：BBB+ (惠誉) 发行类型：固定利息、高级无抵押 格式：Regulation S Only 规模：3亿美元 期限：3年期 票面利率：3.40%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：本金额的100% 发行收益率：3.40% 到期日：2023年6月17日 募集资金用途：用于集团的境内项目、再融资集团的现有境内债务 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、交通银行、光银国际、渣打银行、中信建投国际、中银国际、招商永隆银行、中信银行（国际）、东兴证券（香港）、国泰君安国际、中国民生银行香港分行、浦发银行 结算交割行：中金公司 交割日：2020年6月17日 (T+5) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。