广州富力地产3.5NC2美元债，初始价9.5%区域

广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，穆迪：Ba3，标普：B+，惠誉：BB-，以下简称“富力地产”或“维好提供人”）今日发行Reg S、“担保 + 维好”信用结构、3.5年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（IPG）9.5%区域。 倘最终发行，债券发行人是怡略有限公司（Easy Tactic Limited），担保人是富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Limited，“富力香港”）以及富力地产的若干非中国附属公司，维好及EIPU提供人是富力地产，并以发行人和富力香港若干附属公司的股份作抵押，募集资金主要用于离岸再融资，债券预期评级BB-（惠誉）。发行人将为这笔债券设立美元利息储备账户。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 高盛（亚洲）（B&D）、中信里昂证券、瑞士信贷、德意志银行、申万宏源证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年1月28日（T+5）交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 富力地产本月初（1月3日）刚刚定价一笔相同信用结构、2年期、5亿美元债券R&F 8.75 01/10/21，发行价8.875%，获2倍认购。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。