更新：扬州市江都沿江开发完成发行364天4000万美元债券，发行价5.2%，渤海银行苏州分行提供SBLC

* 补充了更多条款细节。 扬州市江都沿江开发有限公司7月28日（周四）完成发行一笔Reg S、364天短期限、4000万美元、高级无抵押、有担保、信用增强债券 YZJDYJ 5.2 07/27/2023。 债券是在7月26日（周二）定价，发行价为本金额的100%，由扬州市江都沿江开发有限公司提供无条件及不可撤销担保、渤海银行苏州分行提供不可撤销的SBLC增信。 中泰国际、光银国际、格理昂证券、国信证券 (香港)、国金证券 (香港) 担任配售代理。 配售代理法律顾问是钟氏律师事务所（德恒香港联营所）（英国法）、江苏擎天柱律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，扬州市江都沿江开发有限公司2022年6月13日透过公开遴选确定中泰国际为“境外债券项目全球协调人”，根据该项目，公司拟发行美元债券，发行规模不超过1亿美元（可分期发行）、期限不超过1年期。 此后，该公司在2022年6月14日定价一笔3000万美元364天SBLC美元债 YZJDYJ 3.2 06/16/2023（浙商银行南京分行SBLC）、2022年6月22日定价一笔2000万美元364天SBLC美元债 YZJDYJ 3.8 06/26/2023（浙商银行南京分行SBLC）；这两笔旧债都是中泰国际独家承销。 条款概要如下： 发行人：Hong Kong Yanjiang International Industrial Co., Limited 担保人：扬州市江都沿江开发有限公司（Yangzhou Jiangdu Yanjiang Development Co., Ltd.） SBLC提供人：渤海银行股份有限公司苏州分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Suzhou Branch） 发行格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保、信用增强债券 期限：364天 发行规模：4000万美元 票面利率：5.2% 发行价/发行收益率：100% / 5.2% 定价日：2022年7月26日 交割日：2022年7月28日 首个付息日：2023年1月28日 到期日：2023年7月27日 控制权变动回售：Put 101% 募集资金用途：集团的一般公司用途 配售代理：中泰国际、光银国际、格理昂证券（Carlyon Securities）、国信证券 (香港)、国金证券 (香港) 上市：港交所 适用法律：英国法 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code：XS2497407481 / 249740748 受托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。