远东发展拟增发5.1% 2024年票据，同步购回3.75% 2021年票据

远东发展（35.HK）7月13日早上宣布，建议增发5.1% 2024年票据 FEConsortium 5.1 01/21/2024，同时，拟在市场上购回3.75% 2021年票据 FEConsortium 3.75 09/08/2021。 建议发行增发票据 兹提述远东发展日期为二零二一年一月十八日及二零二一年一月二十一日之公布，内容有关发行由远东发展间接全资附属公司 FEC Finance Limited (“发行人”) 根据20亿美元有担保中期票据计划、由远东发展担保之二零二四年到期之235,000,000美元5.10%票据 FEConsortium 5.1 01/21/2024 (国际证券识别码: XS2287420744，“原先票据”) 及原先票据上市之通告。 发行人拟根据原先票据之条款及条件 (发行日期及发行价除外) 就增发票据 (“增发票据”) 进行进一步国际发售。增发票据将与原先票据合并及组成单一系列。 远东发展已就建议发行增发票据委任瑞士信贷 (香港) 有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、UBS AG Hong Kong Branch 为联席全球协调人及联席账簿管理人，并委任 Barclays Bank PLC、星展银行有限公司、华侨银行有限公司为联席账簿管理人。 完成建议发行增发票据须视乎市况及投资者需求而定。远东发展将于建议发行增发票据订立具约束力之协议时另行刊发公告。 建议购回现有票据 兹提述远东发展日期为二零一六年九月八日之公告，内容有关远东发展所发行二零二一年到期之3亿美元3.75%票据 FEConsortium 3.75 09/08/2021 (国际证券识别码: XS1485805532，“现有票据”) 上市之通告。现有票据之未偿还本金总额为236,630,000美元，相当于原先发行之现有票据本金总额约78.88%。 于宣布建议发行增发票据之同时，远东发展建议在市场上展开现有票据购回，惟须视乎市况而定。 预期所购回之现有票据将于切实可行情况下尽快注销。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。